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Flujo de trabajo

Cada trabajo en el tablero.
Nada en tu cabeza.

El tablero de flujo de trabajo muestra cada orden en su etapa real, del primer presupuesto a la factura abierta, y las tarjetas se mueven solas cuando los clientes aprueban o los trabajos terminan.

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Workflow

8 open orders

Estimates

3

EST-1045

Passat

EST-1046

Astra

EST-1047

Yaris

Approval

2

EST-1042

Civic LX

1 pending

EST-1044

Golf GTI

In progress

2

RO-1040

F-150

MG

RO-1041

Corolla

TS

Invoices

1

INV-2031

Model 3

Due Jul 22

The Civic moves to In Progress the moment Jordan Khan authorizes — no one drags it, and no one phones to ask.

Las citas reservadas se convierten en órdenes, las órdenes aprobadas en trabajos y los trabajos terminados en facturas: el tablero las acompaña todo el camino.

CitasFlujo de trabajoPagos y facturación

Asigna el trabajo hasta el nivel de línea.

Asigna un servicio completo a un técnico o reparte las líneas entre el equipo, incluso en bloque. Los técnicos marcan las líneas como completadas sobre la marcha, así el mostrador nunca tiene que caminar hasta el puesto de trabajo a preguntar.

  • Asignación de técnicos por servicio o por línea, con asignación masiva
  • Las líneas se marcan como completadas: el avance se ve desde la oficina
  • Las tarjetas en Esperando aprobación muestran cuántas autorizaciones faltan

RO-1041 · Corolla

3 of 5 complete

Timing belt service

Assign all
Timing belt & tensionerMG
Water pumpMG
Coolant flushTS
Serpentine beltTS
Road testMG

Cabin filter replacement

Whole serviceTS
1 pendingWaiting for approval on EST-1042on the card

Techs tick items off in the bay; the front desk sees it from the office.

La orden es la única fuente de verdad.

Servicios, inspecciones, la conversación con el cliente, notas, la factura: todo en pestañas de la misma orden, junto a una barra lateral con el cliente y el vehículo. La línea de tiempo de actividad registra todo lo que pasó, y cuándo.

  • Pestañas de servicios, inspecciones, resumen y notas en cada orden
  • La conversación con el cliente se abre directamente en la orden
  • Línea de tiempo completa: envíos, aprobaciones, cambios de estado, ediciones

Order RO-1040 · F-150

In progress
ServicesInspectionMessagesInvoiceNotes

Activity

Estimate sent to the customer9:24
Estimate approved & signed9:31
Moved to In Progress9:31
2 findings requested10:04
Line item edited by MG11:16
Parts reserved from stock11:20

Messages

2

Brakes are done. Photos are on the inspection.

Perfect, I'll swing by at 5. Thank you!

Customer

DR

Vehicle

Ford F-150

Totals

€1,041.24

Cmd+K a cualquier coche, cliente u orden.

La búsqueda global te lleva a la orden, el vehículo o el cliente correcto desde cualquier lugar. Los roles mantienen todo en su sitio: dueños y gerentes ven todo; los mecánicos ven el trabajo, no los datos de contacto del cliente ni tus finanzas.

  • Búsqueda global de órdenes, clientes y vehículos
  • Roles de dueño, gerente y mecánico aplicados en toda la app
  • Duplica, archiva o elimina órdenes, con permisos según el rol
civic⌘K
OrderEST-1042 · Civic LXWaiting for approval
OrderRO-1040 · F-150In progress
VehicleHonda Civic LX42,300 km · 1 owner
CustomerJordan Khan2 vehicles · 6 orders
AGOwnerEverything, including financials and settings
LCManagerOrders, customers, reports
MGMechanicThe work, not contact details or moneysigned in

Al lado de esto, en el mismo flujo.

Las dos funciones de las que esta toma el trabajo o a las que se lo pasa, y qué cruza de verdad entre ellas.

Le llega desde

CitasUna cita confirmada llega como tarjeta en la columna que elijas, con el cliente y el vehículo ya puestos.
Las once funciones

Preguntas frecuentes.

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